Definición: Las categorías en el contexto de los mercados financieros son clases de activos en las que un inversor puede invertir. Hay varias categorías para invertir, como instrumentos de deuda, instrumentos de capital y una cartera de ambos.
Descripción: Las categorías en el contexto de los fondos mutuos se pueden clasificar en fondos de acciones, fondos de deuda o fondos híbridos, y los fondos de acciones se clasifican por tamaño (acciones de gran capitalización, acciones de mediana capitalización, acciones de pequeña capitalización) y por estilos de inversión, como invertir en acciones de crecimiento como una acciones de pequeñas empresas que poseen un mayor riesgo que conduce a mayores rendimientos.
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Otro estilo de inversión incluye invertir en acciones de valor, como acciones de grandes empresas, que son relativamente menos riesgosas y, por lo tanto, brindan un rendimiento menor. De igual forma en los instrumentos de deuda o renta fija, los bonos pueden categorizarse por vencimiento y riesgo de calificación crediticia. Los fondos híbridos pueden ser una combinación de acciones y deuda con una mayor orientación hacia cualquiera acorde con el objetivo de inversión.
Ver también: Fondos mutuos, Objetivo de inversión, Fondos de cobertura, Fondos indexados, ETF